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銀華基金打造專戶理財業務“雙引擎”77340

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

與公募基金發行冷淡形成鮮明對比,基金“一對多”產品受到了更多理性投資者的認可。進入5月,銀華基金旗下兩只“一對多”產品在銀行渠道受到歡迎,提前結束募集。中國證券報記者就此采訪了銀華基金機構理財部總經理李國農。他表示,未來幾年基金專戶理

相關公司股票走勢*ST國農

財將進入高速發展時期。打造專業、穩健的專戶投資團隊,滿足客戶多樣化需求,將成為拉動基金專戶理財發展的“雙引擎”。

穩健團隊奠定業績基礎

“最重要的原因還是銀華基金近9年來創下的業績品牌。”被問及銀華“一對多”產品為何逆市熱銷,李國農這樣解釋。

銀河證券基金研究中心的數據顯示,2009年,銀華旗下三只標準股票型基金年度收益在同類124只基金中位列前10名;銀華保本增值基金2009年年度收益在4只具可比數據的保本型基金中名列收益冠軍。公募基金業績積累的良好口碑,使銀華“一對多”產品在渠道受到了投資者的廣泛認可,銀華已成功發行7只“一對多”產品,總體規模達到15億元。

投研團隊的實力是良好業績的基石。李國農介紹:“目前銀華基金公募投研人員已達到70人左右,各個行業的研究員配置齊全。在公募基金業務和特定客戶業務之間,公司有嚴格的防火墻制度保證產品運作的合規,但研究平臺則是共享的。”

李國農表示,在2008年市場最低迷的時候,銀華基金著力加強專戶和公募基金投研團隊建設。目前銀華基金專戶投資團隊設有多名投資經理及研究人員,為迅速發展起來的“一對多”客戶群體提供有效的投資管理支持。此外,專戶投資經理的任命上,銀華基金采取的是外部招聘與內部選拔兩種方式進行,著重培養銀華公募團隊的研究員,較好的解決了人才儲備的問題。

理財服務以客戶為本

自2009年開閘以來,基金“一對多”產品已從幾十只增加到150只左右,產品類型也日益豐富。而在“一對多”產品線布局上,銀華基金是唯一一家具有保本型“一對多”產品的基金公司。

“主推保本型產品主要目的是滿足客戶需求。”李國農解釋道。自開展專戶理財業務以來,銀華基金已推出四個系列,近十種標準化的專戶理財產品供投資者選擇,其中保本型的產品成為銀華“一對多”業務的拳頭產品。

李國農介紹,安心收益系列把銀華保本基金的各種先進的投資理念移植到專戶理財產品中。銀華保本基金是市場上保本類基金產品中最優秀的產品之一。今年1月25日,銀華保本三期集中申購期當日,申購資金額就接近100億元,讓我們看到了投資者對保本型產品的認可,而在與銀行渠道的交流中也發現,銀行高端客戶對銀華的保本產品期待也較高。

針對基金專戶理財未來的發展前景,李國農表示,“一對多”短短幾個月就取得了如此快速的發展,表明高端理財市場已經進入了一個需求高速增長的階段,未來幾年將是專戶理財高速發展的時期。銀華專戶理財將逐漸從以產品為中心過渡到以客戶為中心上,致力于為客戶提供個性化和及時性的理財服務。在此思路下,銀華基金正籌備建立高端客戶服務團隊,“高端客戶更注重財富管理而非短期獲利,具有一定的風險承受能力,為他們提供更契合市場環境的投資建議至關重要,銀華基金也將建立起完善的產品線,為客戶提供全方位的資產管理服務。”

(責任編輯:郭奇邦)

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