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股權博弈:禾欣股份高管頻減持業績不佳看衰未來?

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

日前,禾欣股份(.SZ)上演了一場精彩的股權博弈大戲。禾欣股份先以公司的名義拋出大額回購計劃,并準備注銷,隨后禾欣股份的三大股東接連頻繁減持,并導致第一大股東地位變化。

禾欣股份業績不佳,股東看衰可能是主要原因之一,大幅拋售也令投資者疑慮重重。

盈利不佳回購股份

禾欣股份2013年三季報中顯示,1-9月營業收入是10.66億元,相比上年同期的增速只有6.66%,但是歸屬于上市公司股東的凈利潤只有4525萬元,同比下滑19.04%。禾欣股份甚至還預測,2013全年的凈利潤會同比下滑0-30%,處于5063萬元至7230萬元之間。對于業績大幅下滑的原因,禾欣股份歸結為新項目未盈利所致。

不過,山西證券()的研究認為,禾欣股份受下游需求疲軟的影響,預計業績很難大幅提升,從下游需求來看,人造革合成革的下游需求主要包括鞋革、家具革和服裝革等,其中以鞋革為主,2013年1-6月皮革鞋靴的產量為22.33億雙,同比增長6%,由于下游皮鞋的產量增速非常緩慢,因此人造革合成革行業的銷售收入很難明顯提升。

禾欣股份董秘張顏慧在22日接受媒體調研時承認,拖累業績的是福建高物性PU合成革項目和宏國化工,預計2013年年底前業績難有起色。

禾欣股份自2010年達到最高凈利潤9223萬元后,凈利潤呈現每況愈下的趨勢,2010年每股收益是0.95元/股,2011年每股收益是0.406元,2012年每股收益是0.365元,而2013年前三季度每股收益是0.228元。

而上市三年多來,禾欣股份股價最高曾一度達到40.2元/股,但2011年開始,一路下滑,至今股價停留在8元/股左右。以復權價計算,禾欣股份開盤價至今跌幅高達53.70%。

高管大幅減持看衰未來?

2013年1月28日是禾欣股份董事長朱善忠、副董事長兼總經理沈云平、董事兼常務副總經理陳云標、董事兼副總經理顧建慧、經銷商股東劉曉東、何興發、蔡信雄以及公司股東丁德林、龐健、葉又青的限售股份解禁日,但是直到10月29日,上述股東均未減持所持股份。

其中,9月禾欣股份公開回購股票計劃后,計劃在后續12個月以低于7.5元/股回購4000萬股。10月30日當天,監事陳云標通過大宗交易狂甩250萬股,成交均價6.88元/股,而當天股價最低價則是7.6元/股。1月4日,陳云標又通過大宗交易減持41.14萬股,成交均價7.04元/股,低于當天的最低價7.73/股。不過,兩次大宗交易的買方營業廳均是新時代證券嘉興吉楊路證券營業部。

此后在11月份,董事龐健5次通過大宗交易減持,董事朱善忠通過大宗交易4次減持,共減持958.78萬股,但減持方所在的營業廳均是華泰證券()南通如東人民路證券營業部,而買方營業廳均是新時代證券嘉興吉楊路證券營業部。

上述9次大宗交易的特點是,買方營業部均是新時代證券嘉興吉楊路證券營業部,共買入股份占禾欣股份總股本的4.84%,而且買入金額均在7.5元/股以下,并且成交價均低于交易日的最低價,這種成交結果與禾欣股份回購股份的價格條件不謀而合。

回購為高管拋售兜底?

因此,有投資者在投資者平臺上質疑,上述9次減持占總股本的4.84%,達不到信息披露的條件,其次買方營業廳均是新時代證券嘉興吉楊路證券營業部,離禾欣股份所在地不過6公里,并且限售解禁第一年還有2個月就要過去,禾欣股份可能在利用回購計劃為高管們第一波減持兜底,甚至9次大宗交易存在內幕的可能。

對此,禾欣股份工作人員在投資者關系平臺上的回復稱,也許是不同買家或者多個買家均可通過同一證券公司交易。同時回復還稱,高管減持完全是其本人意愿,其減持比例也是合乎規定的,股東減持股份可通過交易軟件自行操作,不需要通過公司,所以買家信息公司不掌握,公司也不會對高管本人持有的股份應該或者計劃如何處置作相關限制和規定,也不存在公司回購高管股份的情況。

不過值得注意的是,龐健既是禾欣股份的董事,也是禾欣股份曾經的經銷商,而朱善忠又是第一大股東,兩人經過第一波拋售,是否意味著不看好禾欣股份后續發展?其中朱善忠減持后丟掉了第一大股東的帽子,讓第二大股東沈云平取而代之成為第一大股東。那么第一大股東自愿降為第二大股東,又在傳遞什么的訊號?

朱善忠此次減持后,股權變為沈遠平持股11.46%,成為第一大股東,而沈遠平既是禾欣股份董事長,又是總經理,最終實現了“同權同股”。

值得玩味的是,之前,有投資者提問:請問公司最大股東及其一致行動人占有公司股份為多少?禾欣股份的回復是,公司第一大股東朱善忠所持股份占公司總股本的12.57%。

同時,董秘張顏慧表示,公司的控制權一直處于穩定狀態,公司的決策權屬于董事會,日常經營管理則以總經理沈云平為主。早在2011年原董事長朱善忠主動卸任后,便已平穩過渡。

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