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大氣污染治理行動計劃即將出臺概念股再接再厲

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

據媒體報道,大氣污染防治行動計劃或在本月出臺,計劃將明確治理目標時間表。分析指出,上半年部分城市持續霧霾天氣喚醒了社會各界對于居住環境的關注和憂慮,大氣污染治理行業有望進入快速發展期!在此背景下,相關概念股蘊藏著較好的投資機遇。

大氣污染治理行動計劃即出

據報道,大氣污染防治行動計劃或在本月出臺,計劃將明確治理目標時間表。事實上,5月底,工信部節能司副司長楊鐵生曾公開表示,由環保部牽頭制訂的“全國大氣污染防治行動規劃”已經幾易其稿,有望近期上報國務院。

據了解,如果大氣污染防治行動計劃本月出臺,那么該計劃將成為國務院三個環境保護行動計劃中最早出臺的一個。重點地區空氣質量如達不到預定標準,除環評方面實行區域限批外,相關部門可能采取暫停審批該區域內新增大氣排放項類目的懲罰措施。

東方證券分析師鄭愷表示,大氣污染防治行動計劃出臺預示大氣治理仍將作為新一屆政府重點任務,并預計新出臺大氣污染防治行動計劃包含一整套治理方案,且配套財政支持,值得期待。

“當前我國大氣環境形勢十分嚴峻,在傳統煤煙型污染尚未得到控制的情況下,以臭氧、細顆粒物(PM2.5)和酸雨為特征的區域性復合型大氣污染日益突出,區域內空氣重污染現象大范圍同時出現的頻次日益增多,嚴重制約社會經濟的可持續發展,威脅到人民的身體健康。”中信建投研究員趙程華指出。

根據政府部門預測,“十二五”期間,工業化、城鎮化將繼續推進,到2015年GDP將增長37.52%,煤炭消費量將增長30%以上,汽車保有量將是10年的2倍。按目前污染控制力度,將新增二氧化硫、氮氧化物、工業煙粉塵、揮發性有機物的排放量分別達759萬噸、400萬噸、103萬噸,占2010年排放量的40%、22%、23%。我國大氣污染防治面臨著嚴峻的挑戰。

趙程華表示,我國大氣污染的主要來源是工業端排放,其中一半來自電力行業,另一半來自鋼鐵、水泥建材、有色冶金等非電行業。從污染源控制和行業治理可行性的角度來看,工業脫硫脫硝仍是大氣污染治理的主要手段。其他手段包括針對一次顆粒物的除塵以及VOC治理。脫硫市場的投資機會主要在于設備的提及改造。最新的標準將設備運行效率的要求從90%提高到95%,5%的提高其實孕育著很大的市場。

行業將進入高速發展期

今年以來,我國中東部地區反復出現霧霾,尤其是在京津冀、長三角、珠三角出現的頻次和程度更為嚴重,大氣污染給工業生產、交通運輸和群眾的健康帶來了較大影響,這喚醒了社會各界對于人居環境的關注和憂慮。

“大氣污染治理行業將進入高速發展期!”業內在接受《投資快報》記者采訪時稱,在PM2.5寫入政府工作報告后,政府對于此類污染的重視程度也不斷提升,相關政策也進入實質性的準備階段。而在全國性的治理方案漸行漸近的同時,各地方政府也積極行動,除廣東、河北等省對當大氣治理的密集表態外,山西省更是直接將良好以上天氣與PM2.5指標列入目標責任制考核內容。各方對于大氣治理的政策保持了較高的預期。

根據環保部提出的《重點區域大氣污染防治“十二五”規劃》,“十二五”期間,8類重點項目共需投資約3500億元,具體包括二氧化硫、氮氧化物、工業粉塵、工業揮發性有機物、油氣回收、黃標車淘汰、揚塵綜合治理等項目。

萬聯證券研報指出,今年以來,有關大氣治理環保政策不斷加碼,此前,習主席關于“決不以犧牲環境為代價去換取一時的經濟增長,決不走先污染后治理的路子”的表態更是將對環保的重視提高到前所未有的高度。環保部、財政部等部門也在加緊推進相關工作。環保部部長周生賢提出,抓緊做好大氣污染防治行動計劃的各項準備工作,大氣治理公司也將優先受益。

另有分析人士表示,隨著“十二五”環保投資的加速,汽車尾氣、工業廢氣排放標準的提高,汽車尾氣凈化系統市場、清潔煤制氣市場和火電廠脫硝市場將迎來高速發展機遇,利好環境監測、空氣污染治理相關上市公司

“短期脫硝改造最迫切。”券商投顧指出,電力和四大高耗能行業(鋼鐵、有色、建材和化工)占污染物氣體排放總量的80%以上,是減排的主要力量。不久前,發改委頒布了《關于擴大脫硝電價政策試點范圍有關問題的通知》,將脫硝電價試點范圍由14個省擴大到全國。

個股方面,趙程華則建議重點關注如下三類個股:一、環境監測的雪迪龍(,股吧)();二、除塵脫琉脫硝的龍凈環保(,股吧)()、九龍電力(,股吧)()、國電清新(,股吧)();三、廢氣治理低氮燃燒的龍源技術(,股吧)。而申銀萬國建議關注工業減排領域龍頭國電清新、九龍電力、龍凈環保和龍源技術()。

個股點將臺

國電清新()

公司是集大型燃煤電廠煙氣脫硫技術研發、脫硫系統設計、濕干法脫硫裝置建造、脫硫特許經營于一體的電力環保企業。主營業務包括脫硫脫硝設施的建造和運營,主要客戶均為國內各大型發電集團下屬的大中型燃煤電廠,為首批參與脫硫特許經營工作的7家優秀企業之一。

據申銀萬國研報,國電清新除了傳統的技術路線,公司的干法活性焦技術和有機催化集成凈化技術具備多種污染物協同控制能力,具備市場先發優勢。同時,公司向游活性焦產業鏈以及再生水領域的布局和拓展將為公司的持續成長提供驅動。

今年一季度公司實現主營業務收入和凈利潤分別同比增長49%和97%。此外,公司預計今年上半年歸屬凈利潤預計同比增長60%-80%。二級市場上,公司股價近期雖受市場表現不佳的影響有所回調,不過近二個交易日又出現新走強的跡象。整體上看(復權),公司股價走勢仍保持了震蕩向的態勢。

龍源技術()

公司主要從事電力領域燃燒控制設備及系統的研發制造。主要產品為等離子體點火設備、微油點火設備。去年公司成功開拓海外市場,低氮改造產品出口美國、等離子點火產品出口韓國、土耳其。國際市場的成功開拓,打開了公司新的成長空間。財報顯示,今年一季度公司實現營收同比增長88.83%。

“繼續看好火電脫硝的前端設備,其中彈性最大、最受益標的為龍源技術。”國泰君安分析師指出,從此前霧霾事件的嚴重性來看,政府繼續加碼施壓火電脫硝或成為大概率事件,火電脫硝改造完工項目或將繼續大幅增加,公司一季度整體經營情況超過市場預期,其主要就是因為火電脫硝改造訂單確認提速。

據了解,由于2012年公司低氮燃燒器訂單增加較多,2013-2014年將是脫硝實施的高峰期,公司業績有望迎頭趕上。二級市場上,盡管,前幾個交易日受市場表現不佳的影響有所回調,不過近二個交易日又出現新走強的跡象,有望保持5月份以來震蕩向上拓展空間的態勢。

龍凈環保()

公司是一家主營除塵器、脫硫脫硝工程的上市公司,為除塵器龍頭和大氣治理排頭兵,擁有巨大的客戶資源優勢,脫硝市場最大的受益者之一。公司的煙氣脫硫技術引進德國LLB公司的干、濕法脫硫技術,其技術水平在國內居領先地位,近年收到的大訂單也是源源不斷。財報顯示,一季預收賬款達到28.6億,創下歷史最高,反映新增訂單的增長。

值得一提的是,環保部近期發布《水泥工業污染防治技術政策》、《鋼鐵工業污染防治技術政策》、《硫酸工業污染防治技術政策》等幾項指導性文件,并不約而同地將“大氣治污”列為重點。其中,“袋式除塵器”將成為各行業除塵的標配,未來市場有望擴容6倍。作為袋式除塵器主要的生產商的龍凈環保無異將獲益最多。

事實上,公司作為除塵器龍頭和大氣治理排頭兵,可以從各子行業總獲益。二級市場上,雖然公司股價6月3日除權后一度收出了5連陽的貼權走勢,但近2交易日又出現新走強的跡象。目前來看,公司股價走勢仍保持了震蕩向的態勢。

九龍電力()

前不久才公告重大資產重組已全部過戶完畢,將非環保資產全部剝離出公司的九龍電力,日前公告收購包括大股東所有的遠達環保26.2%股權(1.74億元)和其屬遠達催化劑、遠達水務、中電節能技術公司(3個公司總計1.96億元)在內的優質環保資產。分析認為,公司此舉是在打造電力環保全產業鏈。此次收購有利于公司整合集團旗下環保資產,為未來的長期發展和業績增長奠定了堅實基礎。

事實上,九龍電力曾表示,公司大股東承諾,“將九龍電力作為集團唯一的環保產業平臺,未來逐步有序的把環保資產注入上市公司。”公司此前已收購了中電投下屬9家發電企業相關脫硫資產;日前又停牌策劃重大事項,預計為進一步做大公司環保業務。

“作為中電投旗下唯一的環保業務整合平臺,我們看好公司在電力環保領域的中長期發展前景。”華泰證券分析師指出,2011年以來,九龍電力陸續通過增發注入脫硫運營資產、剝離非環保資產、收購集團優質環保資產等步驟正加速構建公司在電力環保領域的強大陣容;同時來自集團內源源不斷的訂單將支撐公司業績的強勁增長。

《投資快報》發自廣州

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