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KITCO11月15日國際黃金市場評論:紐約市場現貨金周五開盤全面下跌

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

KITCO國際黃金市場特約評論:希望我們處于有趣的時代

分析師:JonNadler

2010年11月12日上午8:38(美國東部時間)

隨著人們意識到中國對利率的一小步提升馬上將轉變為商品中投機參與者推動的幾乎零利率,迄今為止貴金屬的“從容不迫”昨晚突然變得艱難。中國的“戰略”的確非常簡單。歐洲央行和美聯儲也將緊隨其后。很顯然,市場已經對幾乎零利率的環境變得越來越沾沾自喜,并且到現在為止在很多商品中都支撐了過多的上漲。

并不是說中國接近于零利率,而是說通貨膨脹對中國決策者施加的明顯的、現存的危險很顯然在這個關口已經是“下一步”列表中的重中之重。貴金屬(以及大多數商品指數)都下跌,盡管今天早晨早些時候美元出現了緩和(到達78附近)。昨晚原油和銅都下跌超過2%。

首爾的G-20所作的僅僅“監督”那些特定國家故意貶值行為的保證遭受到了貨幣交易商的冷眼。“將被測量的指示性指導方針”將如同“戰略”言辭那樣的緩和,雖然峰會的各國領導的確認識到不平衡存在著,競爭性的貶值(也叫做“底部賽跑”)相對長期幫助個別國家而言,更可能損害到每個人,這就是他們可以在首爾產出的全部成果。

韓國總統,可能正試圖拯救在首爾會談中所作出的“已經取得很大突破”言辭在人們心目中正越來越成為“虛張聲勢”的宣稱形象。明年在其他美麗的地方再見。可能有更加有意義的“重大突破”。

有些人把中國的利率提升看成為人民幣隱藏的升值,而其他人認為美元正在愛爾蘭債務危機(將不會使歐元受益的行為)遠景中,獲得上漲動力。歐元也在發現今天早晨由于各種新興的緊縮項目,而使歐洲經濟增長率在第三季度衰退的潛在附帶結果中起作用。

無論如何,今天早晨的一般新聞表示-中國利率相關的擔憂足夠在昨天晚上造成金價下跌31美元。如此,金價退回到了上周美聯儲發布相關宣布后的水平。金價將在1,315.00美元價格區域附近發現更多大量的支撐,如果沖破該價位的話,那么可能會在某種程度上改變這一游戲。

其他“游戲”可能也會發生改變,而其他的一些資產已經沐浴在了美聯儲會議后以及中國增長預期的陽光中。看一下股票指數期貨就知道了;今天早晨由于相似的擔憂,擔憂美聯儲出現另一次利率提升以及額外的銷售將削弱需求它們急速走低,中國包括銅、鋅、棉花、糖、橡膠、玉米和大豆在內的這些商品都下跌達到每日波動限幅。

海外交易日中,白銀也表現不佳,一度下跌達1.1美元。這些下跌來自于一些大幅度的價格形成以后,隨著較大(可能至少10%)修正(依然非常延后)被廣泛預計將從牛市勢頭的簡單損失和某些圖表阻力點實物化,并且與對還沒有在認真地發生過(中國利率提升)的一些事的擔憂相對。

紐約現貨(貴金屬)市場周五開盤顯示了全面下跌。現貨金交易價位于1,384.80美元/盎司,下降了24.10美元,而美元指數只是呈現小幅下滑。事實上,如果不是美元指數有所下滑,主要的拋盤(參見Kitco黃金指數)本會讓金價下跌28美元。

周末前的平倉和中國在周末加息的可能性無疑會增加今天這一市場的波動性,而這一市場已經在其最近的(美聯儲會議后的)狂熱馬拉松賽跑后變得緊張。消費者情緒(盡管被認為略有改善)可能只是強化了刺激因素。

白銀開盤下跌82美分(跌幅為2.9%),因為這個市場中的參與者進行了獲利了結并且推動這種白色金屬的現貨開盤買方價至26.88美元。鉑金低開48美元,報1,706.00美元/盎司,而鈀金下挫19美元,開盤報692.00美元/金衡盎司。但是,今早,銠的買方價上升50美元,達到了2,400美元/盎司,它仍然在走著自己的路。

同時,在世行行長佐利克最近發出了某個(在很大程度上被誤解的)言論后,所知不多的‘專家’繼續頌揚回歸某種完全的、或者混合型的金本位制的優點。他們做的其中一件事就是,通過表示世界將會向其在60年代末所放棄的一種東西進行“賠罪”,來煽動投資者的希望情緒。他們斷言那會發生并且能夠奏效不幸的是,這是相當虛偽的。

這種不切實際的夢想家會攻擊一切不符合嚴格的“奧地利”理論模式的東西,并且會驅散任何嘗試讓投資者清楚地意識到黃金不能/不會在全球貨幣體系中回歸的人,同時理由很充分。我們是否可以建議人們去讀一本關于全球經濟的啟蒙書并且表示貨幣制度也許是合適的?

FusionIQ的首席執行官兼股票研究部主管BarryRitholtz在被問及佐利克的想法可能源于何處時,這位非常直率的人回答說是“汞中毒”。Marketwatch的NickGodt就這一問題進行了記述,并且發現佐利克先生的“建議可能被當成了一個極佳的主意(如果不是別的),能讓懷有荒謬想法的各方停止‘劍拔弩張’。美聯儲采取寬松措施是為了避開美國經濟中一個嚴重的通縮威脅這一經濟仍然在從‘大衰退’中慢慢復原。”

前克林頓政府財政部官員兼加州大學伯克利分校政治經濟學教授BradDeLong表示:“目前,世界經濟最不需要的東西是一場金融危機中的另一個通縮源頭。”“讓世界經濟的物價水平在必要時依附于一個讓央行們無法爭議的‘錨’上就是另一個通縮源頭,我們在第一次世界大戰后的15年中知道了這一點。”DeLong在他的博客中寫道。

至于美國現在所需要的東西,那顯然是引入緊縮(這一措施最近從希臘雅典一直流行到法國巴黎)。至少,在某些人看來,那是上周混亂選舉的結果。由一個總統委員會提議的近4萬億美元的開支削減計劃現在已經浮出水面。這些想法會在其當前的幌子之下被實施嗎(大約在2012年)?不太可能,或者不可能。然而,這是一個開始。

該計劃要求削減在迄今極神圣的、權利方案中的開支,例如醫療保險、社會保障、農業補貼等等(不用管這一‘問題’中超過50%的部分都是起源于美國的國防開支)。奇怪的是,這一次我們沒聽到喝彩聲。這難道不是憤怒的選民所希望的東西?這難道不是負責的財政與貨幣政策至少在某種程度上所必須包含的東西?

希望您在周末保持警覺。

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